Als die Erde nicht länger bewohnbar war, baute man riesige künstliche Satelliten, Near-Orbitals genannt, auf denen die Menschen überleben konnten. Die Menschheit ist im Begriff, einen aggressiven Feldzug durch die Galaxie zu beginnen, um mit Kolonien ihr Fortleben zu sichern. Zu ihrem eigenen Schutz haben sich die Near-Orbitals zur N.O.V.A. zusammengeschlossen, der Near-Orbital Vanguard Alliance.

Doch nun taucht aus der Dunkelheit des Weltraums eine unheimliche Bedrohung auf. Ein Militärraumschiff, das erst vor einer Woche als vermisst gemeldet wurde, ist plötzlich wieder aufgetaucht und steuert genau auf die Near-Orbitals zu, ohne auf Anrufe zu reagieren.

Gegen seinen Willen wurde Kal Wardin aus dem Ruhestand in den aktiven Dienst der N.O.V.A. zurückgerufen, um das Schiff zu untersuchen. Doch weder Kal noch die N.O.V.A. konnten das volle Ausmaß der Bedrohung erahnen, die sie an Bord erwartete, und was es Kal kosten würde, die Auslöschung der Menschheit zu verhindern.